Le héros de cet album n’a pas d’amis et n’aime pas jouer avec les autres enfants. Il préfère rester dans sa chambre à fabriquer des masques en papier effrayants avec lesquels il s’amuse à faire peur aux chats du voisinage… Mais voilà qu’une nouvelle famille s’installe à côté de chez lui.

Babou et Zag sont de grands amis mais, quand Babou doit quitter Zag, celui-ci devient très triste. C'est pourquoi Babou lui offre un objet qui lui appartient, son pull arc-en-ciel, afin que Zag ne se sente jamais seul.

Elyssa, ancêtre légendaire des Tunisiens, n’occupe que la dernière partie de ce volume. En effet, le jeune lecteur découvre d’abord la préhistoire, les origines des Berbères, l’histoire du Croissant fertile et celle des Phéniciens, puis la légende d’Elyssa (ou Didon), princesse phénicienne, qui rusa avec le roi berbère et le peuple autochtone pour fonder le royaume de Carthage.

Tania Saleh, autrice-compositrice-interprète et artiste visuelle libanaise, a conçu un projet à plusieurs volets pour offrir aux enfants du Levant un espace de rêve et de créativité, en particulier ceux confrontés à des situations difficiles, avec des chansons et des illustrations qui apportent de la douceur et de l'espoir.

Nous avions laissé Ajwan, à la fin du tome 1 de cette série, dans les rangs des forces spéciales de « la Fédération » interplanétaire, luttant pour gagner sa place dans le groupe d’élite. Elle avait essayé de récupérer son fils, qui lui avait été enlevé avant sa naissance, mais son équipe était arrivée trop tard sur les lieux où son fils était entraîné. Ajwan avait appris qu’il avait été soumis à des expériences qui l’avaient fait grandir incroyablement vite : au lieu d’un bébé, elle devait maintenant chercher un adolescent…