Un matin à l’aube, la meute des chiens errants – qui ont l’habitude de profiter du calme de cette heure matinale pour faire le tour de la ville – trouve à un carrefour un groupe d’animaux étranges, visiblement épuisés par un long voyage. Les chiens commencent par montrer les crocs en grondant, mais face au manque d’hostilité des visiteurs, un dialogue ne tarde pas à s’instaurer.

Ghassan s’apprête à embarquer dans un train antique pour rejoindre un musée au milieu du désert où se tiendra une cérémonie en l’honneur de son grand-père. Ce dernier a œuvré toute sa vie à la protection de la faune de la région. Ghassan n’a aucune envie de voyager avec son grand-père dans ce train d’un autre âge, ni de l’écouter lui raconter pour la millième fois ses histoires d’animaux. Il préfèrerait de loin rester avec ses copains pour jouer au football et aux jeux vidéo.