Un roi, irrité par les sons et les mélodies qui s’élèvent de partout dans son royaume, décide un matin de bannir toute forme de musique. Il fait emprisonner les notes musicales elles-mêmes et interdit aux habitants de jouer ou de chanter. Le silence s’installe alors dans tout le royaume, et avec lui la tristesse. Mais un groupe d’enfants audacieux refuse de vivre sans musique. Ils partent alors en quête des notes disparues, déterminés à libérer la musique et la joie. Leur aventure devient un acte de résistance joyeuse, une métaphore limpide de la lutte contre la censure, la répression culturelle et la perte de la liberté d’expression.

Moustafa, 11 ans, joue avec son ami Rajab dans la belle ville de Sfax lorsqu'il est surpris par des cris d’alarme. Comme tous les habitants de la ville, il court vers les remparts et aperçoit avec horreur des navires d’envahisseurs qui accostent. Sfax se barricade. Après quelques jours de siège, les navires ennemis font mine de lever l’ancre. Mais lorsque les Sfaxiens sortent de la ville, ils sont attaqués par des soldats déferlant de toutes parts...