Ce volume évoque l’histoire du célèbre général carthaginois Hannibal, l’un des plus grands stratèges de l’histoire, qui fit preuve d’une audace exceptionnelle et d’un génie militaire affirmé en défiant Rome et en déplaçant la confrontation armée sur les terres européennes, dans les Alpes. Sa vie, les deux guerres puniques, les batailles qu’il a menées, la défaite de Carthage, sont décrites avec de nombreux détails. 

Elyssa, ancêtre légendaire des Tunisiens, n’occupe que la dernière partie de ce volume. En effet, le jeune lecteur découvre d’abord la préhistoire, les origines des Berbères, l’histoire du Croissant fertile et celle des Phéniciens, puis la légende d’Elyssa (ou Didon), princesse phénicienne, qui rusa avec le roi berbère et le peuple autochtone pour fonder le royaume de Carthage.

Dans ce volume, le jeune lecteur découvre la constitution de la société carthaginoise, les femmes et les hommes, leurs costumes, leurs us et coutumes, la langue et l’urbanisme de la célèbre cité. L’organisation de la vie politique et religieuse y occupe une bonne place, sans oublier la flotte maritime et les guerres puniques qui ont rendu Carthage si célèbre.

Depuis qu’il est tout petit, Ayman aime danser, il voudrait voler comme les papillons auxquels il s’identifie et qui l’accompagnent partout. Il danse avec eux, le soir, derrière les portes closes de sa chambre. Ses mouvements libres et spontanés, ce sont eux qui les lui ont appris. En public, il danse la « dabkeh », danse traditionnelle, mais n’ose pas se laisser aller à des interprétations plus libres. Il craint la réaction de son entourage et de son père en particulier, qui pourtant le soutiendra plus tard dans ses choix.