Abdallah a 11 ans ; il est temps pour lui d’apprendre à collecter l’encens, comme il est de tradition dans la famille. Son grand-père lui offre un sabre courbe et l’emmène pour un voyage initiatique de deux jours à la découverte de la faune et de la flore de la région. Abdallah apprendra à inciser l’arbre pour pouvoir en récolter l’encens trois semaines plus tard, à reconnaître les empreintes des animaux, à se repérer…