Moustafa, 11 ans, joue avec son ami Rajab dans la belle ville de Sfax lorsqu'il est surpris par des cris d’alarme. Comme tous les habitants de la ville, il court vers les remparts et aperçoit avec horreur des navires d’envahisseurs qui accostent. Sfax se barricade. Après quelques jours de siège, les navires ennemis font mine de lever l’ancre. Mais lorsque les Sfaxiens sortent de la ville, ils sont attaqués par des soldats déferlant de toutes parts...